Proyectos Mineros 2017

 

Difícil es saber a ciencia cierta lo que ocurrirá este año con los proyectos puestos sobre la mesa. Sin embargo, pese a las inciertas proyecciones económicas de este 2017, el panorama interno no se ve tan complejo, y ha llevado a las empresas a aumentar, o al menos mantener, sus cifras de inversión.

 

Hacer un repaso por los principales proyectos expuestos por algunas empresas, nos ha llevado a ver que, en general, las compañías principalmente en Chile tienen prosupuestado aumentar, o manter, sus cifras de inversión.

Dentro de las empresas que decidieron hacer públicas sus inversiones, es posible destacar a algunas como la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, quienes tienen contemplado destinar a su operación ciertos montos que podrían ser catalogados como históricos.

Por su parte, la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, en su tarea de llevar adelante el mayor programa de inversiones de su historia, para transformar las grandes reservas de sus yacimientos en excedentes para el Estado de Chile, y beneficios para sus ciudadanos, aumentará en un 26% sus inversiones. BHP, en tanto, definirá importante proyecto.

En total, según consigna el diario de circulación nacional, El Mercurio, las inversiones de 22 empresas catastradas para el 2017 superarán los USD 16.100 millones, de los cuales al menos USD 2.100 millones irán destinados a proyectos en América Latina.

De estas 22 empresas, destacaremos algunas a continuación:

 

Antofagasta Minerals

 

Según Iván Arriagada, presidente ejecutivo de la compañía, para este año se proyecta una inversión similar a la realizada el 2016, la que representa en total unos USD 900 millones.
La idea, es destinar una parte de este presupuesto a terminar la planta de molibdeno, y el proyecto Óxido Encuentro (para producir óxidos de cobre en el yacimiento Encuentro), ambos de Minera Centinela. Otra parte irá a los proyectos de continuidad operacional, y al desarrollo de mina en distintas faenas.

De todas maneras, el profesional asegura que para Antofagasta Minerals, el proyecto más importante es el de Infraestructura Complementaria de Pelambres, con una inversión de US$ 1.100 millones. Se suma una segunda planta concentradora en Minera Centinela por US$ 2.700 millones. Ambos son ideas a futuro, pues están en estudio de impacto ambiental, por lo que no invertirán en ellos este 2017.
BHP Billiton Chile

 

Hay quienes podrían pensar que tras invertir más de US$ 11 mil millones
en distintos proyectos en los últimos cinco años, este 2017 BHP Billiton Chile haría una pausa en su ritmo inversional. Sin embargo, eso no será así, pues la compañía angloaustraliana considera un plan de al menos US$ 3 mil millones, para alargar en 50 años la vida útil del yacimiento Spence.

Nos referimos al Proyecto Minerales Primarios o Spence Hipógeno (en inglés Spence Growth Option o SGO). Esta iniciativa considera dos obras que en julio de 2015 iniciaron su estudio de impacto ambiental.

Una es la planta concentradora para minera Spence, de 95 mil toneladas, que considera una inversión preliminar de US$ 2.500 millones. La otra, es la planta desalinizadora para tratar 800 litros de agua por segundo destinada a la faena, y que contempla US$ 800 millones en su diseño. Ambos proyectos, cuyos presupuestos están sujetos aún a distintos ajustes, darán empleo a cinco mil personas durante el período peak.
Entre los años 2011 y 2016, BHP Billiton desarrolló la expansión de Escondida (llamada en OGP1), que costó US$ 4.200 millones; una segunda planta desalinizadora por US$ 3.430 millones para esta minera, y la central a gas Kelar, que implicó un desembolso de US$ 600 millones, entre otros.

 

Codelco

La inversión de Codelco será un 26% superior a la realizada el 2016, llegando a USD 3.800 millones el presente año. Los focos estarán en Chuquicamata Subterránea, y proyectos relativos al cumplimiento del DS28, que busca reducir emisiones contaminantes. Desde la compañía explican que ambas iniciativas entran a una etapa de mayores gastos.

Según sostiene el Mercurio, la estatal, además, tiene proyectos estructurales prioritarios, como son Traspaso Andina -un proyecto que amplía la producción actual, pero no implica el costo de la iniciativa anterior, Andina 244- y Rajo Inca, que es el yacimiento que prolonga la vida útil de El Salvador.

Otro proyecto que recibirá recursos es el Nuevo Nivel Mina de El Teniente, que, si bien se retrasó respecto de su cronograma inicial debido a dificultades geológicas, va a requerir recursos para avanzar en distintas obras.

De todos modos, como ya se dijo, de sus proyectos estructurales en desarrollo el que está más próximo de concretarse es Chuquicamata Subterránea, el cual debería estar listo para 2019. La iniciativa considera una inversión superior a los US$4.000 millones y busca transformar la mina a tajo abierto más grande del mundo en una operación subterránea, elevando su vida útil en al menos 40 años.

 

Colbún

“Creemos importante avanzar en el desarrollo del potencial hidroeléctrico del país”, explica Colbún. La eléctrica señala que la hidroelectricidad con capacidad de regulación -o de embalse- tiene un rol relevante en su cartera, pero también apuesta a crecer en energía solar y eólica.

De acuerdo a El Mercurio, en estos primeros meses de 2017, Colbún pondrá en marcha la tercera central de energía renovable no convencional (ERNC) propia: la central de pasada La Mina, de 34 MW, con una inversión de USD 130 millones.

La firma, además, verá la factibilidad de proyectos hidroeléctricos por unos 700 MW, con énfasis en iniciativas en la Región del Maule, donde tiene derechos de agua con capacidad de generar unos 430 MW. También, avanzará en la central San Pedro (170 MW), con una inversión de USD 650 millones, detenida por problemas técnicos.

Un elemento clave en su estrategia es crecer en la región, en concreto, en Perú o Colombia.
Enap

Entre el 2017 y el 2020, la petrolera estatal invertirá USD 3 mil millones, monto que puede ser considerado el mayor de su historia.

Dentro de los proyectos está: asegurar el gas para Magallanes, a través del desarrollo del gas no convencional, y el aumento de producción de gas natural y petróleo crudo en el proyecto que actualmente opera en la cuenca austral argentina; aumentar la producción en las refinerías en productos de mayor valor agregado (gasolina, diésel, kerosene) e invertir en proyectos que reduzcan sus impactos ambientales; mejorar la seguridad de todas sus operaciones, y reducir las tasas de accidentabilidad; elevar los estándares medioambientales, para lo que tiene un plan de inversión de más de USD 300 millones al 2023, con el objetivo de mitigar impactos en el entorno de las refinerías.
Sólo este año, la firma espera una inversión récord de más de USD 700 millones.
SQM

 

Mientras “aguas arriba” hay una guerra entre distintas empresas chinas para entrar en su matriz Pampa Calichera, “aguas abajo”, en SQM, la apuesta es aumentar la producción de litio, tanto en Chile, como en Argentina.

El monto total de inversión asciende a US$ 280 millones, un alza respecto al 2016. Según información dada en la última conference call, la empresa invertirá en mantención entre US$ 100 millones y US$ 120 millones, y de manera adicional incrementará su presencia en el negocio del litio, dada el alza de la demanda y del precio internacional.

Destinará unos US$ 30 millones en la expansión de la producción de hidróxido de litio en Chile, y otros US$ 100 millones en el proyecto de litio en Argentina, donde es socia con Lithium Americas Corp. en el salar de Caucharí.

SQM prevé invertir US$ 30 millones en aumentar la producción de nitrato de potasio en Chile.

 

Chile concentrará el 33% de proyectos mineros en los próximos cinco años

 

En general, considerando las compañías antes expuestas, y otras, se pronostica que Chile concentrará al menos el 33% de proyectos mineros en los próximos años.

Y es que un tercio de los grandes proyectos de cobre que se espera ingresen al mercado entre 2017 y 2022 se emplazarán en territorio nacional, transformándose en el país que más iniciativas mineras aportará en el período.

Entre 2017 y 2022 entrarían 15 proyectos sobre las 90 mil toneladas, de las cuales cinco se emplazarán en Chile. De éstas sólo dos serán privadas: Quebrada Blanca Fase II y Santo Domingo Sur Iris, de Teck y Capstone Mining, respectivamente.

A estas iniciativas se suma el profundo plan de inversiones que está llevando adelante la ya nombrada Codelco, con el fin de mantener su producción.

En particular, uno de los proyectos que se pueden destacar, es el llamado Proyecto Arqueros, ubicado a 150 km al noroeste de Copiapó.

Éste considera la explotación de los yacimientos: Arqueros, Chimberos y Teterita con un costo de capital total de alrededor de US$ 200 millones. La operación procesaría 2 millones de toneladas anuales de mineral en una planta de lixiviación por agitación durante una vida útil de 11,6 años. A lo largo de su vida útil su producción total será cercana a 1,1 millón de onzas equivalentes de oro.

 

Proyecto Arqueros

 

En una forma pionera y novedosa de hacer minería en Chile, Laguna Resources Chile, dueña del proyecto Arqueros, se encuentra en la recta final de la etapa de relacionamiento y diálogo previo con autoridades y comunidades cercanas, acogiendo sus demandas e incorporándola a la iniciativa, antes de su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental.

En una audiencia llevada a cabo el 2 de marzo en el Misterio de Minería, representantes del proyecto de plata y oro Arqueros, se reunieron con la ministra Aurora Williams, para presentar los avances en la actualización de la iniciativa minera perteneciente a Laguna Resources Chile, cuya entrada en operaciones se espera para fines de 2019, en la Región de Atacama.

Durante la reunión, el vicepresidente de Desarrollo Proyecto Arqueros de Laguna Resources Chile, Leonardo Hermosilla; la directora ejecutiva de la consultora MYMA, Juanita Galaz; y la coordinadora y representante de Relaciones Comunitarias de Laguna Resources Chile, María Inés Araya, informaron a la autoridad sobre la evolución del Proyecto Arqueros, así como del activo proceso de relacionamiento y diálogo previo que la compañía lleva a cabo con las autoridades y un grupo de comunidades, aledañas a la iniciativa.

Cabe recordar que Laguna Resources Chile, subsidiaria local de la empresa australiana Kingsgate Consolidated Ltd., cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Arqueros aprobado en 2013. No obstante, la compañía ha decidido modificarlo y, antes de su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental, y en una forma pionera de hacer minería en Chile, viene desarrollando desde octubre de 2016 una etapa de relacionamiento previo con el propósito de incorporar, desde la etapa de diseño, medidas que respondan a las inquietudes de las autoridades locales, y las comunidades indígenas.

Esta iniciativa de Laguna Resources surge como resultado de aplicar las propuestas obtenidas del trabajo tanto de la Mesa Presidencial de Medio Ambiente como de Alianza Valor Minero respecto de la sustentabilidad de los proyectos, así como de la experiencia de la compañía en sus actividades en Australia.

Al respecto, Leonardo Hermosilla sostuvo que, “hace 10 años la manera de hacer proyectos mineros era completamente diferente. En la actualidad la apuesta de todas las empresas mineras debería ser aplicar la sustentabilidad, y no sólo hablar de ella”. El ejecutivo resaltó que “estamos desarrollando este proyecto en forma innovadora, haciendo partícipes a las comunidades para que opinen previamente sobre el proyecto, lo que nos ha dado buenos resultados”.

En tanto, la ministra de Minería Aurora Williams manifestó su conformidad con la dinámica del proyecto “en una zona que requiere mucho impulso dado las consecuencias de los aluviones de marzo de 2015”. La autoridad, asimismo, expresó finalmente a los asistentes a la reunión que “el proyecto Arqueros nos parece muy interesante, y le manifestamos a la compañía toda nuestra colaboración como gobierno para que se desarrolle”.

 

 

Fuente: El informe aquí expuesto, fue elaborado en base a datos y publicaciones realizadas por Diario El Mercurio, Revista Enfoque y Laguna Resources Chile.

About the author  ⁄ wpuser

Indicadores Económicos

Miércoles 26 de Julio de 2017
  • Dólar: $650,65
  • Imacec: 1,30%
  • TPM: 2,50%
  • Libra de Cobre: 2,71