Tras exitosa compra de bonos, Codelco facilita la materialización de su cartera de inversiones

Ayer culminó el período relevante de oferta de compra lanzada en julio, operación que culminó con la adquisición de US$ 2.355 millones en bonos de la propia empresa, lo que le permitirá optimizar su estructura financiera.

Con éxito terminó ayer la operación iniciada por Codelco hace dos semanas en Nueva York y que le permitirá a la empresa alivianar su carga financiera en los siguientes años, lo que facilitará la materialización de su cartera de inversiones, que contempla la construcción de Chuquicamata SubterráneaNuevo Nivel Mina El TenienteTraspaso Andina y otros importantes proyectos.

En concreto, tras completarse el período relevante de la oferta de compra hecha en Nueva York el 25 de julio, la empresa adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2019 y 2025, por un total de US$ 2.355 millones. Esta operación le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 10 y 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción. Los bonos a 10 y 30 años se emitieron a tasas de 3,625% y 4,5%, respectivamente.

Codelco adquirió US$ 333 millones de bonos con vencimiento en 2019; US$ 415 millones, en 2020, y US$ 665 millones, en 2021. La empresa también compró papeles que vencían en 2022, 2023 y 2025, adquiriendo US$ 942 millonesadicionales en bonos de estos años.La oferta de compra expira formalmente el 21 de agosto, aunque no se esperan cambios significativos. 

“Esta operación aprovechó un atractivo momento en el mercado. Los spreads alcanzados son los más bajos desde 2010, incluso fueron menores que los conseguidos en 2011, cuando el precio del cobre estuvo en torno a los US$ 4 la libra. Esto reafirma el reconocimiento y confianza que el mercado financiero tiene en nuestros proyectos”, aseguró Alejandro Rivera, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

Gerencia de Comunicaciones

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Martes 22 de Agosto de 2017
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